您是否也想过要在线进行外汇交易但却无从下手?不妨阅读以下我们的外汇交易终极指南,了解您需要知道的一切!

外汇交易即买卖货币——目的是从不断变化的汇率中获利。但最重要的一点是,外汇交易行业是全球最大的投资空间之一——每天都有价值数万亿美元的货币易手。

如果您也对外汇交易极其感兴趣,却不知道该如何下手?那么就请仔细阅读我们关于外汇交易的详细指南。本文中将涵盖您需要了解的所有内容,例如外汇交易涉及的内容、您需要了解的关键交易条款、如何选择中国外汇经纪商、如何逐步交易以及关键的外汇交易技巧以及确保您正确入手的策略!

什么是外汇交易?

简而言之,外汇交易是一个涉及买卖货币的投资领域,即一国货币与另一国货币进行交换。以美元 (USD)、英镑 (GBP) 和欧元 (EUR) 为例进行交易,简单而言就是以货币对形式进行交易,当汇率改变时即可赚钱。每个外汇对都由两种相互竞争的货币组成。

例如,GBP/USD 意味着您正在交易英镑和美元的汇率。如果该货币对的当前价格为 1.31,这意味着您每 1 英镑可获得 1.31 美元。然后您需要根据英镑/美元的价格将会上涨还是下跌进行提前推测。如果你猜测正确,则可赚钱,反之则会赔钱。

外汇交易如何运作?

我们来看一个外汇交易如何运作的简单示例

  1. 例如,您需要交易欧元和美元之间的汇率(EUR/USD)
  2. 欧元/美元的价格目前为 1.10
  3. 您认为欧元兑美元的价值会上涨,因此您下达了“买入”订单。
  4. 您的交易价值为 500 美元。
  5. 几个小时后,欧元/美元上涨 10% 至 1.11。
  6. 您关闭交易以锁定 50 美元的利润(500 美元的 10%)。

正如您从上面的示例中看到的那样,您下达了“买入”订单,因为您认为欧元兑美元的价值会上涨。至关重要的是,如果您认为外汇对的左侧会相对于右侧的货币上涨,且事实确实如此,那么货币对的价值就会增加——就像上面的例子一样。

另一方面,如果您认为美元兑欧元的价值实际上会上涨,那么您需要下一个“卖出”订单。这是因为您看好货币对右侧列出的货币。因此,您会希望货币对的汇率下降

外汇市场上交易最多的货币对是什么?

以下是从一致性和每日交易量的角度考量并被认为是最主要的交易对(并非按照顺序排列,每日获取最大额度的顺序会一直改变):

美元/加元欧元/美元英镑/美元新西兰元/美元澳元/美元美元/日元,以及欧元/日元欧元/瑞士法郎(瑞士法郎)、欧元/英镑澳元/加元

现在,既然您外汇交易的概念有了基本的了解,那么就请继续阅读下文以了解如何开启您的外汇之旅。

第 1 步:选择外汇交易平台

首先,您需要选择一个可以买卖货币的外汇交易平台。最好的交易平台规模和结构各有不同,因此您需要找到一个最能够满足您个人需求的平台。加入新的外汇交易平台时,请考虑以下因素。

如何选择外汇交易平台

  • 法规:选择符合 FCA 和 CySEC 法规的经纪商或平台。如果某个外汇交易平台不受监管,请不惜一切代价避免使用它。
  • 付款方式:支持的付款方式因经纪商而异。确保您选择的平台支持您首选的银行业务方式。
  • 支持的货币对:货币对分为三类——主要、次要和异国货币。如果您有想要交易的特定货币对,请确保该经纪商支持这种货币对。
  • 平均点差:坚持使用提供紧密点差的外汇交易平台——尤其是在主要货币对上。交易费用和佣金:在大多数情况下,您每次买卖外汇对时都需要支付佣金。它通常表示为您交易金额的百分比。而一个支持零佣金交易的外汇平台当然是最理想不过的。
  • 杠杆:如果您对风险有更高的偏好,请留意您选择的外汇交易平台上可用的杠杆水平。
  • 客户支持:最好选择提供 24/7 全天候客户支持的外汇经纪商。此外,请与能够通过实时聊天提供支持的经纪商合作,因为这样可以避免等待电子邮件回复的时间。

在对以上这几大因素进行总结和分析之后,我们总结出以下八大外汇交易平台,以供您参考:

1. Capital.com: 技术领先且人性化的顶尖交易平台

目前Capital.com拥有500万注册用户,交易达到530亿美元,是一个技术领先且极人性化的交易平台。

该平台始终秉持着以客户为中心的原则,为客户提供更智能、更便捷、更直观的交易体验。

客户能够使用电脑或手机App参与全球最火交易市场,不论是指数、商品、股票,还是加密货币或外汇,在Capital.com享受最优价差和零手续费。

  • 点差极低
  • 订单执行速度高且具有多维可扩展性
  • 采用高级人工智能分析交易行为
  • 6100个世界著名市场
  • 70余种技术指标、图表、情绪指标、价格提醒及200倍杠杆率
  • 提供止损单、止盈单,负余额保护功能
  • 接受全球最大金融监管机构监管
  • 最佳数据安全保护:实时保护

2. e投睿:适合初学者的顶级外汇经纪商

该平台既是全球最受欢迎的社交交易平台,同时也是一个严肃的外汇交易平台。

交易者可以通过差价合约交易外汇货币对,或复制顶级外汇交易者的投资组合。

虽然该平台不能为客户提供最低点差,但仍然极具竞争力且滑点很低。自 2007 年推出以来,e投睿已成为交易者中信誉良好且值得信赖的经纪商。

e投睿可以说是目前市面上最好的外汇交易平台之一,马上点击这里开立您的帐户。

  • 学习外汇交易最简单的平台
  • CySEC 和 FCA 监管
  • 快速的外汇交易执行
  • 不支持MT4外汇交易平台
  • 提款费,超过 5,000 美元的账户年费为 0.25%

风险警告:在与该提供商交易差价合约时,75% 的散户投资者账户会亏损。

3.Avatrade爱华:最专业、最具创新的外汇交易平台之一

作为成立十余年,并在全球拥有9重金融监管牌照的欧洲合规和誉经纪商,Avatrade始终致力于为客户提供卓越的交易环境,和具有竞争力的点差,以及丰富且免费的教育资源,量身定制的交易解决方案。与此同时,也为客户提供专属一对一客户经理,以专业视角及时解答问题。通过AvaTrade强大的PC端和移动商的交易平台,客户可以尽情享受该平台提供的丰富交易产品并体验高效的执行速度。

  • 60余种货币对
  • 20余种主要产品
  • 600余种知名股票
  • 30余种主要股指
  • 400:1杠杆
  • 9重监管账户隔离

4. Forex.com(嘉盛):全球在线交易商的领军者之一

创始于1999年,嘉盛集团是全球网上交易行业引领者之一,凭借卓越的交易体验,出色的执行,以及贯彻的低成本,赢得了全球客户的依赖与忠诚。

自成立以来,嘉盛迄今已为来自全球180多个国家超过14万零售客户和机构投资者提供执行、清算、维护等服务和技术产品,资产超过14.5亿美金。嘉盛集团致力于全球个人投资者提供外汇、贵金属、股指等产品的透明报价及优质执行、高端交易工具、丰富的市场观点及教育资源。

  • 一站式参与交易全球场外金融市场
  • 涵盖外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股
  • 15年以来持续助力中文交易者
  • 多种出入金方式可供选择,提供安全、便捷的出入金体验
  • 点差低,杠杆最高达400倍
  • 强有力的金融监管
  • 支持客户资金隔离存放

5. VantageFX:领先、合规的外汇经纪商

Vantage是一家接受监管的外汇经纪商,通过顶级的外汇流动性提供商,帮助交易者连接全球外汇交易市场。在Vantage,客户可以体验超高速外汇交易执行、同业银行级别的RAW ECN点差。在这里,客户还可以享受到金融机构级别的外汇交易环境。

Vantage提供稳定的外汇交易平台,连接外汇交易市场。这些平台包括加强版MetaTrader 4 & Meta Trader 5网页交易、以及多种可在iPhone及安卓系统上运行的移动交易客户端。

  • 透明可靠的监管
  • 超快速的交易执行
  • 强大的MT4/MT5交易平台
  • RAW ECN账户点差0.0起
  • 独家外汇促销
  • 交易外汇、商品、指数、股票差价合约
  • 备受赞誉的经纪商
  • 杠杆最高可达1000:1

6. FXCM(福汇):大中华地区功能最强大的交易平台之一

成立于1999年的福汇是一家领先国际的网上差价合约及相关服务供应商。该公司的使命是通过提供创新交易工具、聘用优秀的交易导师、达致严格的财务标准及竭力在市场上提供最佳网上交易体验,从而让世界各地的交易者接触全球最庞大及流动性最高的市场。客户同时可享受到流动交易、一击成交及通过实时图表交易等各种优势。

此外,福汇还提供外汇交易教育课程,以及提供交易工具、独家数据及尊贵资源。FXCM Pro为零售经纪商、小型对冲基金及新兴市场银行提供获取批发执行及流通量的渠道,并通过FXCM Prime为高频及中频基金提供获取主要经纪服务的渠道。

  • 提供全球及大中华地区股票、股指、大宗商品及其他更多产品
  • 极具竞争力的低点差
  • 操作流程简单直接
  • 提供逾600个自订指标供免费下载
  • 包含量度交易策略测试功能

风险警告:该公司的服务包括以保证金买卖的产品,附带损失超过存入资金的风险,未必适合所有投资者。

7. FXTM(富拓):全球在线交易顶尖品牌之一

FXTM富拓是一家拥有超过10年历史的全球在线交易顶尖品牌,自2011年成立以来始终致力于向全球各类需求交易者及合作伙伴提供黄金、股票、指数、大宗商品、外汇等热门金融市场的在线交易及相关服务。

富拓在全球多个主要金融司法辖区注册并受监管,在欧洲、亚洲、中东、非洲等地均设有办事处。凭借资金安全保障、超低的交易成本、优质稳定的交易执行,以及丰富的交易工具、市场资讯、教育资源和专业的客户服务,富拓迄今已经成为来自180多个国家超400万投资者值得信赖的选择。

  • 历史悠久,资金安全有保障
  • 全球客户超400万,来自超180多个国家
  • 在全球多个金融司法辖区注册并受监管
  • 客户资金与公司资产分离
  • 提供安全便捷的本地化出入金方案

8. XTB:全球五星评级外汇交易经纪商

凭借超过15年的经验,XTB现在是世界上全大的证券交易所上市的外汇和差价合约经纪商之一。该公司在超过13个国家,包括英国、波兰、德国、法国和智利都拥有办事处。

与此同时,在金融市场活动的15年中,该公司赢得了全球14万多个客户的信任,并受到全球几大最大监管机构监管。该平台始终致力于根据最新趋势和解决方案不断改进其交易应用程序。此外,为了帮助客户成为更好的投资者,该平台客户支持团队为客户提供24/5的咨询协助服务,同时还为客户提供广泛的教育资料库,其中包括适合初学者和有经验的投资者的视频、网络研讨会和课程等。

  • 易于使用,完全个性化
  • 85毫秒平均执行速度
  • 先进的交易计算器,即时成绩统计
  • 从图表上交易,大宗订单一键全平

第 2 步:了解外汇交易相关术语

现在您已经选择好的经纪商,那么是时候来考察一下您对关键外汇术语的了解了。这一点至关重要,因为您需要在存入资金之前对投资空间的整体运作方式有一个深刻的了解。

下面我们总结了一些您肯定会遇到的关键术语。

卖价 卖价是指交易者愿意接受的特定货币对的最低价格。例如,欧元/美元买入/卖出货币汇率为 1.0884/1.0885。交易者将以 1.0885 买入该货币对。
平台出价/买价 买价是指交易者愿意为货币对支付的价格。例如,欧元/美元买入/卖出货币汇率为 1.0884/1.0885。交易者将以 1.0885 卖出该货币对。
价差 外汇价差是指某种货币对的买入价和卖出价之间的差距。例如,欧元/美元买入/卖出货币汇率为 1.0884/1.0885,这意味着价差为 0.0001,或 1 个点。
费用 当您购买货币对时,通常需要支付一定佣金。大多数外汇经纪商不收取交易执行费用,相反,他们收取买卖差价,因为这些经纪商以市商运作方式盈利。
市价单 市价单是指立即以最佳可用价格买入某一货币对的订单。
限价单 限价单是指以指定价格或更好的价格买入或卖出货币对的订单。交易者可以下限价单,以低于市场价买入或高于市场价卖出。
止损单 止损订单用于限制货币对交易的潜在损失。止损单只是交易者为了在达到指定价格时买入或卖出货币对头寸而下的订单。
杠杆 杠杆比率是一种交易工具,允许交易者开立比他/她自己的资本大得多的头寸。 例如,50:1 的杠杆比率意味着最低保证金要求为 2%。
保证金 保证金是交易者开立杠杆头寸所需的金额。例如,如果交易者想购买价值 100,000 美元的欧元/美元,并且杠杆比率为 1:50,则交易者必须投入 2000 美元。
Point In Percentage,也称为点,是衡量某个货币对变化的最小指标。
手数 手数是一个交易术语,用于描述外汇市场中交易头寸的单位。一个标准手是 100,000 个货币单位,而迷你手、微型手和纳米手分别是 10,000、1,000 和 100 个单位。
异国货币对 异国货币对是任何不包括主要或次要货币对组合的货币对。示例包括美元/土耳其里拉、欧元/港币和港币/新加坡元。
多头头寸 多头头寸是指购买某种货币对并打算稍后以更高价格卖出的行为。
空头头寸 空头头寸是指卖出某种货币对并打算稍后以更高价格买入的行为。当交易者预计货币对的价格会贬值时,就会使用空头头寸。
无掉期账户 无掉期外汇账户,也称为伊斯兰账户,是为无法支付或接收隔夜(展期)利率的交易者开设的账户。
标准账户 外汇市场中最常见的账户类型即标准账户,该帐户允许用户以 100,000 美元的标准手数和 1:100 的标准杠杆比率进行交易。
迷你账户 外汇迷你账户适合希望以较小的头寸规模和杠杆比率进入外汇市场的初学者。迷你账户允许交易者使用迷你手数,相当于 10000 单位的基础货币。
微型账户 微型账户允许交易者最初存入少量资金并交易比标准和迷你账户更小的交易规模。微型账户允许交易者开立 1000 单位基础货币的头寸。
托管外汇账户 托管外汇账户也称为 PAMM/MAM,是一种交易账户,账户所有者允许账户经理代表所有者进行交易。
镜像交易 镜像(复制)交易是一种创新的交易策略,使没有经验的交易者能够实时复制成功交易者的交易。
滑点 滑点是交易的预期价格与执行交易的实际价格之间的差异。滑点主要发生在高波动时期。
剥头皮 剥头皮是一种简单的交易策略,旨在使交易者能够在短时间内预测市场方向,并利用某个货币对的小幅价格变动在短时间内快速获利。
日间交易 日间交易是一种交易策略,交易者在交易日结束时平仓所有头寸。由于高流动性、波动性和工具的选择,它在外汇市场上很常见。

第 3 步:确定外汇交易策略

接下来,您现在需要考虑的是将采用的交易策略类型。毕竟,您需要有一个明确的系统来确保您不会成为 90% 以上的大多数亏损交易者之一。

至于究竟应该遵循什么策略,其实并没有一个万能的答案,因为任何交易者都是不同的。不过,我们在这里将对您在设计策略时应考虑的一些关键因素进行了汇总。

考虑您的交易时间范围
如果您习惯于每天查看图表并希望一次打开多个头寸,通常会被归类于日内交易者。另一方面,如果您更倾向于长期持有头寸,则波段交易是最适合您的策略。
确定您的风险等级
你愿意为每笔交易承担多少风险?外汇交易是一种高风险的投资形式,因此请充分考虑到您可能蒙受的损失。
确定您的进入和退出点
确定您何时进入和退出交易。有些人会在所有指标都呈现出良好信号时立即入场,而另一些人则喜欢等到蜡烛收盘。
使用技术指标
您需要牢牢掌握的最重要工具之一是技术指标。对于不懂行的人而言,技术指标能够确保我们衡量历史趋势和当前价格之间的关系。根据您使用的具体技术指标,该工具可能会评估价格变动、交易量、流动性或三者的组合。

比较常用的技术指标包括:

  • 斐波那契回撤水平
  • 指数移动平均线
  • 布林带
  • 停止和反向抛物线
  • 相对强弱指数

使用技术指标可以让您相对准确地判断市场接下来的走势,也正因为此,技术指标应该成为所有外汇交易策略中最前沿的一种。

开展基础研究

基础研究也将为您的交易策略提供必要信息。在这里,您可以密切关注可能影响货币对的真实世界新闻事件。例如,假设您在 2016 年英国脱欧公投前几周交易英镑/美元。对您而言,实时访问相关新闻以确保能够始终保持先下手为强至关重要。

无论最终使用何种外汇交易策略,您都需要确保在重要新闻事件为大众所知之前先睹为快。

利基下降

市场上活跃着数十种外汇对,您几乎不可能对所有外汇对都有深刻的了解。相反,我们强烈建议您将其细分为一两对,以获取您选择的货币的专业知识。例如,仅通过交易英镑/美元和欧元/美元,您很快就能明白让这些货币对产生波动的主要原因有哪些。

您还会获得更好的机会以准确预测市场走向,尤其是当您能够识别出常见模式的情况下。专注于少数外汇对还可以让您有机会更详细地分析图表,而不是试图评估不同货币的筹码堆。

了解不同的外汇交易策略

有许多交易策略都已被证明是有效的,其中一些包括:

  • 剥头皮
  • 布林线反弹交易
  • Bladerunner交易
  • Pop ‘n’ 暂止交易
  • 外汇重叠斐波那契交易
  • 每日斐波那契枢轴交易
  • 交易外汇分形

许多活跃于在线外汇交易领域的交易者都会采取上述这些策略。其中最受欢迎的交易策略之一是剥头皮交易,这种交易策略旨在通过持有货币对仅几秒钟来赚取超低利润。当外汇对处于盘整期时,这可能是一种高利润的策略——这意味着交易者能够在一个狭窄的区间内进行交易。

例如,如果英镑/美元汇率在 1.3110 和 1.3190 之间时进行交易——过去几天一直如此,这将非常有利于剥头皮交易。

我们建议您提前阅读所有不同的外汇交易策略,尽量做到了如指掌。这样您才能够及时识别市场趋势并迅速采取行动。

第 4 步:开立交易

我们现在将进一步说明进行交易的过程。我们将使用我们推荐的外汇交易平台之一 e投睿来完成这一步骤,需要提醒大家的是,以下步骤也适用于大多数外汇经纪商。

注册外汇经纪商

第一步是注册经纪商。将需要输入您的个人信息,例如名字、姓氏、用户名、电子邮件、电话号码和强密码。 完成后,通过经纪人的验证流程并将资金存入您的账户。

选择您的货币对并决定是买入还是卖出

一旦您的账户获得资金并经过验证,您将需要决定您希望交易的货币对——例如,英镑/美元、欧元/美元或美元/日元,然后在搜索栏输入您的货币对。

您现在需要推测您认为市场走势如何。为简单起见——假设您交易的是英镑/美元,目前价格为 1.29。

  • 买单:如果您认为英镑兑美元的价格会上涨,那么汇率将需要上涨。因此,您需要下订单
  • 卖单:如果您对美元兑英镑上涨更有信心,那么汇率将需要下跌。因此,您需要下一个卖单

设定您的投资金额

接下来,考虑一下你想投入多少资金。例如,如果您想购买价值 500 美元的英镑/美元,只需在订单中输入 500 美元。

决定是否要应用杠杆

您还可以选择对您的交易应用杠杆。如果您是欧洲的零售交易商,那么您需要遵守 ESMA 规定的限制。澄清一下,这允许您在主要货币对上应用高达 25 倍的杠杆,在次要货币对和外来货币上应用高达 20 倍的杠杆。

设置止损和获利

虽然不是强制性的,但我们建议您至少要设置止损单。这样可以允许您自动退出不成功的交易并减轻您的损失。

最后,我们建议您设置获利了结单,其运作方式类似止损订单,但目的则正好相反。您可以选择在交易自动关闭之前您希望获得多少利润,如果您的止盈被击中,您将能够锁定您的利润,而无需被套牢。更重要的是,无论您身在何处,都可以轻松通过这一设置保护您的收益。

选择市价单或限价单并开始交易

您现在需要考虑设定一个入场价格。如果您只是想采用下一个可用的市场价格,请选择“市场订单”。但是,如果您想以特定价格购买英镑/美元,您可以通过“限价单”来完成。这样的话您就有机会以更优惠的价格进入市场。选择并设置好所有参数后,单击“确定”即可打开您的交易。

平仓

如果您设置了止损和获利,如果达到其中一个限制,仓位将自动关闭。但是,您也可以随时通过按下红色的“关闭”按钮手动关闭您的交易。一旦您的交易被关闭,您就可以在您的历史区域查看,并且您获得的任何利润都可以在您的账户余额中查看。

视频摘要

我们在以下视频摘要中介绍了外汇交易的步骤。以下视频将通过一个简单的教程介绍外汇交易的基础知识以及如何入手。

交易平台有哪些类型?

外汇交易平台倾向于使用“Metatrader”平台,这是一个新的行业基地,以用于整合大多数外汇经纪商和交易所。在当今市场上,很少有人会寻找不以某种形式提供 Metatrader 支持的经纪商。

Metatrader凭借着MT4 或 Metatrader4成为广为人知的平台。该平台为所有交易者提供了一个可触及全球交易市场的绝佳机会,让他们轻松进行货币交易。然后,为了尝试发布先前平台的“改进”版本,Metatrader 发布了 Metatrader5 (MT5)。针对这几个平台中究竟哪一个占主导地位,整个货币交易社区议论纷纷。不过最重要的一点是:MT4/MT5 并不是经纪商,但它们是可以链接经纪商以实现快速高效交易的平台。

MT4

MT4被许多人认为是最佳的外汇交易平台,可以通过经纪商联动进行交易。该平台拥有为全球货币市场量身定制的先进图表工具。

MT5

在 MT4 在全球取得巨大成功之后,Metatrader 品牌决定使用 Metatrader 5 重新定义他们的平台,该平台拥有大量的新特性和功能,其中包括新的复杂订单类型,与全球经纪商支持的其他市场的集成,包括股票交易(包括股票交易应用程序股票交易等等)。总体而言,MT5 的功能更加先进和多样化。但是,MT5 不允许对冲外汇头寸 , 这是 MT4 平台上允许的一个功能,这项功能并不是特别容易上手,而且通常只有对高级外汇交易知识有了一定基础与了解才能够更好地利用。

那么您应该选择哪一个?

如果您想交易外汇市场,MT4 是更基本的选择。如果您希望使用更复杂的订单类型,那么 MT5 可能是更好的选择。

外汇账户有哪些类型?

外汇交易是通过专门为外汇交易者创建的各种定制外汇市场账户进行的。以下是 2 种最常见的外汇账户类型:

标准账户

这一类账户使您能够以标准形式交易手数,相当于每手 100,000 美元。

迷你账户

这一类账户允许以“迷你”形式进行外汇交易;否则则以每手 10,000 美元的面额为准。

了解外汇图表

了解图表非常重要,并且可以成为外汇交易中非常有用的工具。在学习如何查看它们以及如何使用它们来进行交易之前,您应该了解外汇市场图表中到底包含了哪些知识点。

对此有了基本了解之后,你应该有能力做出非常简短和初步的推论,比如“这个交易对已经下跌了两个多月了”,或者“这个交易对在上涨了三个多星后今天下跌了 ,也许现在是向上交易的好时机。”

接下来,我们将概述最常见的外汇图表以及如何读懂它们。

价格图表

外汇交易中最常见的图表是货币对在一段时间内的表现。 在这种情况下,我们可以确定以下参数用于演示货币对价格随时间变化的图表。在这种情况下使用的参数是:

  1. 交易对
  2. 交易对的汇率(价格)
  3. 交易对的汇率被记录的时间长度。

在此类图表的最标准和最可能使用的平均格式中,参数用于以下概念;在 Y 轴上,您有一个刻度,显示交易对先前获得的价格。在 X 轴上,您有一个数据记录开始的开始日期,然后是数据结束的结束日期。

来了解一下价格图表
我们可以一起看看上方由 DailyFX 提供的美元/日元图表。在每个图表的标题处,将会有一个关于您正在查看内容的概览指示。在这种情况下,这是“美元/日元”价格的图表。在 X 轴上,您可以看到以月(时间)进行标记的时间指示。

下图就如我们之前所提到的,Y 轴上显示的是美元/日元对达到的价格点。

现在,让我们更深入地研究一下这张图表。确切的价格点可能看起来跟美元/日元之前的价格一样,可真的是这样吗?答案既是肯定的也是否定的。上方图表是您在交易中会遇到的最常用且可能最重要的图表类型之一,称为烛台图。

烛台图

烛台图是一种图表,通过“烛台”的形式显示货币随时间的表现。烛台是标的货币从其开盘价、收盘价以及其相对于前一收盘价的价格上涨/下跌的价格变动的直观表示。乍一听起来可能令人困惑,但让我们继续深入地进行解释:烛台是一个只能通过实践来学习的概念。

烛台代表相对于您设置的时间偏好的单一时间标记。如果您要进行长期交易,那么最流行的图表可视化时间框架是 1 天、1 周和 1 个月。如果您进行短期交易,那么最受欢迎的时间偏好是 15 分钟、1 小时、4 小时和 1 天。根据您使用的时间偏好,每个烛台图表看起来会有所不同。例如,如果您使用“1 天”或“每日”图表,每 24 小时将形成一个新蜡烛,代表 1 天的价格变动。

来了解一下烛台图

先让我们来看一下放大版的美元/日元图表,如下所示:

从这张图表中,我们可以看到,每个烛台代表美元/日元对的价格变动“日”。每根绿色烛台意味着这一“日”,美元/日元的收盘价高于前一天的收盘价,除非我们指的是烛台图表上目前的烛台,那么在这种情况下,蜡烛将是绿色或红色,具体取决于当“日”的价格相对于前一天开盘的价格是涨还是跌。如果开盘价更高,那么蜡烛将实时显示为绿色。

下图由 Investopedia 提供,展示了图表上烛台的横切结构。

烛台最上方部分表示该货币对在当天达到的最高价格;接下来是当天开盘或收盘的价格; 蜡烛的主体只涵盖白天的价格波动。实体的底部则表示随后的开盘或收盘价格,最后,蜡烛的最底部代表交易期间达到的最低价格。

折线图

第二个图表是基本折线图。在理解了烛台图表中的新知识之后,看懂基本折线图将会非常容易。折线图在外汇交易中主要用于初步了解价格走势。如果您的交易台上打开了 4 个交易屏幕,您可能不想知道与烛台提供的价格行为相关的确切细节,或者有时可能只想知道总体走势。那么基本折线图就非常适合这一目的。

来了解一下折线图

折线图以类似于烛台图的方式显示数据。基本的折线图/图表用于概述特定交易对在特定时间段内的价格。然而,图表展示的只是单一的参数:即交易对的收盘价。这是我们之前使用烛台布局查看的相同交易对,只是现在替换为基本线设置。

这张图表展示的是一个总体的概览情况,而不是确切的收盘价、开盘价和每日走势,有时候这是交易者查看交易对时唯一需要了解的。这张图表的组成非常简单:Y 轴上显示的是交易对先前曾经达到过的价格区间,而 X 轴上显示的是以月为单位的时间变量。

是否具备分析图表的能力是决定交易者能否在金融市场运筹帷幄的必要技能。学习烛台图的功能和基础对于您的整体交易来说无疑也是极其重要的。

如何进行您的第一次外汇交易

进行首次外汇交易的最佳方法之一是使用支撑位和阻力位。使用诸如支撑位和阻力位之类的技术分析是让自己轻松进入外汇交易的好策略。如果您正在寻找建立多头头寸(购买一种货币并期望它会升值),那么一项可靠的技术是将您的多头出价设置在支撑位。查看下方的美元/英镑图表,了解如何为您的第一笔交易进行设置。

1:找到支撑位并在那里进行多头出价

支撑位是一个价格水平,其中有很多买家希望以该价格购买货币。在这个特定的交易设置中,我们可以看到支撑位在 0.74 到 0.75 之间,因此您应该在此处设置多头出价。请记住在您的投资组合中使用合理的百分比,并且不要在任何一笔交易中冒太大风险。

2:设置止损位

设置止损位的最佳位置就在支撑位下方。这是因为如果支撑位突破一个点,则可能会出现急剧下跌(到下一个支撑位),因此最好在支撑位可能突破的任何地方添加止损水平。

3:找到你的第一个获利点

在您执行交易之前,您需要知道最开始想要获利的水平。做到这一点的最好方法是找到第一个阻力位并将您的第一个利润出价放在那里。

4:找到你的第二个获利点

如果您的交易非常顺利并且您的货币对继续增加,那么您将需要第二个获利点。选择下一个阻力位并选择它作为您的第二个也是最后一个获利点。关闭交易并享受您刚刚获取的利润吧!

 

外汇交易技巧

我们强烈建议您仔细阅读我们下面的提示内容。这样您才会有最大的机会避免犯下90% 以上的交易者都会犯的错误。

1:详细规划你的策略,不要急于交易

在执行交易之前,请务必在图表上标出您的进场和出场点。重要的是在交易执行之前记下您想要的获利点,这样您的情绪就不会在交易开始后过于起伏以致于干扰您的交易。永远不要 FOMO (过于担心错失盈利)交易并坚持原定计划!

2:正确管理风险并使用止损

永远不要在一次交易中冒整个投资组合余额的风险,计算您愿意承担多少风险并使用止损来限制风险。止损单可以在外汇交易中限制损失并锁定任何利润。止损对于交易至关重要,即使您不在电脑或手机边,它们也会自动触发以最小化损失。

3:用真实的小额赌注替换模拟账户

许多在线外汇课程会建议您在刚开始时开设一个模拟账户。这使您可以在不拿自己的钱冒险的情况下进行外汇交易。尽管这样可以让您了解外汇交易在实践中的运作方式,但它缺少一个关键要素——真实的情绪,也就是说,这样您永远不会了解使用模拟账户时亏损的感觉。

这是在线交易时最重要的因素之一,因为亏损的情绪方面往往会导致非理性行为。因此,我们建议您先使用超小金额的真实货币交易账户。当您对自己的交易能力感到更加自信时,您可以相应地增加赌注。

4:投入足够的时间进行外汇交易

如果您想在闲暇时间做一些外汇交易,那最好不要涉足这一领域。只有愿意投入足够的时间,您才能够在这个领域取得成功。例如,您将需要花费数小时阅读和分析各种图表,然后根据您的研究结果进行手动交易。

您还需要随时准备好在潜在的交易机会出现时不会错过它。这可能需要对技术指标或信号服务进行充分解读。最终,您需要全身心投入到外汇交易的学习与实践中。

5:避免作为新手使用杠杆

尽管杠杆可能很诱人,但我们建议您完全避免使用它,直到您对自己作为外汇交易者的能力充满信心。您很快就会发现,一次不成功的杠杆交易可能会耗尽您的全部余额。例如,假设您以 25 倍的杠杆交易欧元/美元,虽然您的经纪账户中只有 300 美元,但这可以让您以 7,500 美元进行交易。

然而,在 25 倍的杠杆下,您的交易只需要有4% (1/25=0.04) 浮动,即可被经纪商平仓。这意味着您将失去全部 300 美元的本金。相反,在没有杠杆的情况下进行交易时,您的损失将是最小的——尤其是在选择波动性较小的主要货币对时。

6:首先坚持使用主要外汇对

如果您还是在线外汇交易领域的新手,我们建议您先使用主要货币对。这是因为与次要货币帐户和异国货币相比,主要货币的波动性要小得多。此外,主要货币对的点差也最低,因此您的初始费用将保持在最低水平。

这与高度波动的异国货币对形成鲜明对比。不仅如此,异国货币对的点差也很大,因此您需要获得更大的收益才能达到收支平衡点。

7:做笔记并开始自己的交易日志

无论您是亏损还是盈利,总能从交易中学习到不少经验与教训。在每笔交易期间和之后,不妨记下哪些功能或策略对您有效,哪些无效。这样您可以从错误中吸取教训,并让您的下一笔交易更加成功!

8 : 关注全球事件

外汇市场与全球事件息息相关。如果美国经济陷入衰退,历史表明,这通常意味着美元的价值相对于其他更强大的国家会贬值。及时了解全球动态,因为这有助于您的头寸的准确性和盈利能力。

9:找到适合你的策略并坚持下去

可以说,成功的交易者之所以成功,是因为他们找到了自己擅长的东西并专注投身其中。尝试不同的方法,看看哪一种在风险方面最适合你的风格等等。虽然试错和学习都不是坏事,但从一个策略跳到下一个策略对初学的您来说可能并不适合,与其成为10个不同交易对的普通交易者,不如定下心来成为美元/日元的专家,这样能够为您带来更多的利润。

ⓘ你可知道?如果您只想兼职交易外汇,则可能更适合使用信号服务。这将使您无需手动阅读图表即可实时接收交易建议。

进行外汇交易是否能够赚钱?

进行外汇交易时,您在购买一种货币的同时卖出另一种货币。并可以通过以下方式赚钱:

  • 买入一个汇率增加的头寸,然后卖出该头寸以获利
  • 在汇率下降的交易对上卖出头寸(类似于卖空),然后在该头寸下降后买回该头寸。

虽然可以赚钱,但您应该记住,大多数交易者在进行外汇交易时最终都会亏损。

让我们用一个例子来说明这一点:

  • 您开设了一个包含 1000 美元的外汇交易账户。您以 6.91元人民币的汇率买入价值 500 美元的交易对人民币/美元。
  • 假设未启用保证金,假设人民币/美元的兑换汇率上涨至 7.00,相当于上涨了 1.4%。第二天您看到汇率的上涨,随即卖掉价值 500 美元的头寸;这样您的 500 美元本金即增加了 1.4%(不考虑手续费用),总计约为 507 美元。也就是说你获得了 7 美元的利润。
  • 最困难的部分和最需要投入精力和时间来掌握的部分是确定您帐户中的头寸规模以及何时止损、何时获利等。

为了在我的投资组合中获利,我应该采取哪些头寸?

为了在外汇交易中获利,您应该以非常主观的角度看待这个问题。在外汇交易中,没有什么独特的秘诀可以确保获得利润,尤其是在如此庞大的市场中。

市场是一个零和游戏:有人赔钱,有人赚钱,反之亦然。然而,钻研精神和勤奋工作可以为外汇交易带来有利可图的环境,并且可以增加您建立有利可图头寸的机率。

了解更多相关知识:外汇交易课程和书籍

您希望进一步建立您的外汇交易知识吗?如果答案是肯定的话,互联网上可以找到许多针对您的长期外汇目标非常有益的免费信息。

话虽如此,您也可以查看以下有关外汇的材料——例如在线交易课程和书籍。

  • Learn2Trade [最佳信号] Learn2Trade 是英国的外汇经纪商、教育中心和信号服务平台。关于前者,这包括数百个与外汇相关的免费阅读指南。而后者——Learn2Trade 最近推出了外汇信号服务。付费会员可以直接将实时外汇信号发送到他们的手机或电子邮件账户,以及相关的进出点。
  • 凯西·连恩 (Kathy Lien) 的《货币市场日内交易和波段交易[最佳书籍] 如果您想阅读一本关于外汇交易基础知识的书——可以看看 Kathy Lien 的《货币市场日内交易和波段交易》。作者解释了在职业交易货币方面取得成功所需了解的一切。这本书还涵盖了技术和基本面分析,以及交易的情绪等各方面内容。

如果您正在寻找能够指导您了解基础知识的免费在线外汇课程,我们建议您阅读《白金交易学院》。除了专有课程之外,《白金交易学院》还提供大量与外汇相关的视频和博客。

结论

通过阅读我们这篇深入指南,您现在应该已经能够牢牢掌握什么是外汇交易、它的运作原理,以及它是否符合您的长期投资目标的内容了。正如您现在所了解的,外汇交易是一个高度复杂的战场,大多数人最终都会败在它的脚下。

这意味着您确实需要在技术分析、基础研究、外汇术语和建立自己的交易策略等关键指标上做足功课。最后,在您正式迈出第一步之前,只要确保您已充分了解在线交易外汇的风险,并确保选择信誉良好、受金融监管,并提供可承受的费用和一系列良好教育资源的优质经纪商,例如下面这一平台。

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常见问题

我是否能够通过外汇交易致富呢?

外汇交易的最佳方式是什么?

什么是最好的外汇交易对?

外汇交易在中国合法吗?

外汇交易代表国家经济吗?

Metatrader 是否能够与所有经纪商集成?

我需要多少钱才能开始外汇交易?

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