イーロン・マスクがテスラ株売却で捜査の対象になる可能性

テスラ(NYSE: TSLA)のイーロン・マスクCEOは、2018年の「テスラ非公開化」についてのツイートをめぐり、訴訟問題に直面しています。2022年の株式売却について当局が調査すれば、このCEOの悩みはさらに大きくなる可能性があります。

2018年、マスク氏はテスラを1株当たり420ドルで非公開化するための「資金を確保した」とツイートしました。このツイートの後、テスラ株は急騰しましたが、結局のところ、マスク氏は会社を非公開化せず、資金も「確保」していませんでした。

物議を醸したこのツイートの後、マスク氏はテスラの会長を辞任しなければならず、彼とテスラの両方がSEC(米国証券取引委員会)にそれぞれ2,000万ドルの罰金を支払いました。また、マスク氏は、価格変動に敏感なツイートには注意を払わざるを得ない状態となりました。しかし、和解後もマスク氏はほぼ自由にツイートを続け、そのツイートが株価の動きに影響を与えるケースも少なくありませんでした。

例えば、2020年、マスク氏は「株価が高すぎると思う」とツイートしました。マスク氏のツイートの後、株価は大きく下落しました。さらに昨年、マスク氏はマンチェスター・ユナイテッドを買収するとツイートしましたが、市場が開く前に冗談であることを明らかにしました。

彼のツイートは過去にビットコインやDogecoinといった仮想通貨の値動きに大きな影響を与えたことがあります。ちなみにDogecoinは、自称「dogfather」であるマスク氏がTwitterを買収した後、トレーダーからの関心が再び高まりました。Dogecoinを購入するためのガイドはこちらを御覧ください。

テスラ株

マスク氏側は、自分のツイートを擁護するように、”私が何かをツイートしたからといって、人々がそれを信じるとは限らない”などと発言しています。彼の証言は来週も続きます。もし裁判官が彼を有罪と判断すれば、数十億ドルの罰金を支払わなければならない可能性が出てきます。

イーロン・マスク、テスラの非公開化を巡り集団訴訟に発展

マスク氏は現在、2018年のツイートをめぐり、テスラの株主が誤解を招くとされるツイートにより損失を被ったと主張し、集団訴訟に直面しています。マスク氏は、当時サウジアラビアの政府系ファンドPIF(Public Investment Trust)が取引を実現することに同意していたといいます。

しかし、実際PIFはこの取引から手を引きました。その後、2018年にPIFは、元テスラ社員のピーター・ローリンソン氏が経営するEV(電気自動車)スタートアップのLucid Motorsに投資しました。さらにPIFは2021年のSPAC合併時にルーシッド・モーターズのPIPE(private investment in public equity)ラウンドにも参画しました。

昨年、PIFの関連会社がルーシッド・モーターズに約9億ドルを投資しました。PIFは現在、EV企業の主要な投資家となっています。ルーシッドモーターズの株を購入するには、こちらのガイドを御覧ください。.

マスク氏は2021年以降、テスラ株を数十億ドル売却

2021年、マスク氏はTwitterで、保有するテスラ株の10%を売却すべきかどうかの投票を行いました。投票結果の後、彼はテスラ株の売却を開始し、2022年、マスク氏がその年の初めに株の売却は終わったと言ったにもかかわらず、売却は続けられました。

2022年の株式売却額230億ドルを含め、2021年11月以降、約390億ドル相当の株式を売却しました。ウォールストリートジャーナルは、マスク氏が12月12日から14日の間に約2,200万株のテスラ株を売却したと報じました。

その月は結局、テスラにとって過去最悪となり、2022年には累積で65%の損失を出しました。マスク氏は1株当たり平均163ドルの価格で株式を売却し、この取引は同社が予想を下回る第4四半期の決算を発表する数週間前に行われました。

テスラ株は2022年第4四半期決算報告後に下落し、ほぼ100ドルの価格水準にまで下落しました。

マスク氏はTSLA車の需要について強気な発言

2022年第3四半期の決算説明会でマスク氏は、第4四半期は「極めて良好」であり、同社は「壮大な」年末を迎えるだろうと述べました。

また、テスラが生産量を下げるという話にも反論しました。マスク氏は、”我々は、雨の日も晴れの日も、常にペダルを踏み続けています。そのため、不況であろうとなかろうと、生産を減らすことはない。”と述べました。

結局、テスラは12月に中国のギガファクトリーを閉鎖しましたが、これは工場メンテナンスのためとしています。しかし、その言い分を信じる人は少なく、むしろ需要減速の兆しと捉えました。

その危惧を裏付けるように、先日テスラが中国だけでなく、米国や欧州でも自動車価格を引き下げたことで、懸念が裏付けられました。

マスク氏はテスラ株を “適切な “タイミングで売却

今にして思えば、マスク氏はその後株価が急落し続けたため、ちょうど良いタイミングでテスラ株を売却したことになります。マスク氏が非公開化に基づいて行動したことを示すものはまだありませんが、デューク大学の証券法教授であるジェームズ・コックス氏は、”これはSECにとって大きな関心事となるはずだ”と述べています。

さらに、”ここでの問題は、彼が株式を売却したとき、何を知っていたのか、市場がどうなると予想していたのか、そこが肝心なところだ。”と続けています。

マスク氏はSECと決して良好な関係を築いておらず、この委員会を”空売り機関”と述べています。

ジョージタウン大学の証券法教授であるドナルド・ランゲフォールト氏も、次のようにコックス氏の意見に同調しました。”彼は、怪しいか?それはそうだ。他にも証拠はあるかもしれない。それが調査の目的だ。”

SECがマスク氏の2022年のテスラ株売却を調査することになれば、昨年、世界一の富豪の座を失った億万長者にとって、また新たな試練となるでしょう。

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