Giovedì Nikola Corporation, l’azienda americana specializzata nella progettazione e produzione di veicoli a propulsione alternativa, ha dichiarato che intende raccogliere 100 milioni di dollari attraverso un’offerta pubblica di azioni secondarie e, eventualmente, una vendita privata di azioni a un investitore non specificato, se necessario.
A seguito della notizia, le azioni della società sono scese di circa il 5% nelle contrattazioni after-hours.
Il piano di Nikola per raccogliere capitali si articola in due parti: in primo luogo, l’azienda offrirà fino a $ 100 milioni di azioni al pubblico attraverso un’offerta secondaria tradizionale, con la sottoscrizione di Citigroup, che avrà un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 15 milioni di dollari di azioni aggiuntive al prezzo dell’offerta pubblica.
In secondo luogo, l’azienda ha dichiarato di aver stipulato un accordo di acquisto a termine con un investitore anonimo, che acquisterà le azioni rimaste invendute al prezzo dell’offerta pubblica nel caso in cui la società dovesse raccogliere meno di 100 milioni di dollari.
Contestualmente, Nikola ha precisato che i proventi netti dell’offerta pubblica e della concomitante offerta diretta registrata saranno utilizzati per il capitale di esercizio e per altri scopi aziendali generali.
Per centrare i suoi target finanziari, Nikola sta lentamente aumentando la produzione dei suoi veicoli a emissioni zero, dopo aver costruito solo 258 camion elettrici nel 2022. Il mese scorso l’azienda ha dichiarato che prevede di produrre tra i 250 e i 350 autocarri elettrici nel 2023, oltre a 125-150 camion a celle a combustibile, il cui lancio è previsto per il prossimo autunno. Questi ultimi avranno un’autonomia maggiore rispetto alle versioni elettriche a batteria.
Al 31 dicembre Nikola disponeva di 233,4 milioni di dollari in contanti ed equivalenti, in calo rispetto ai 315,7 milioni di dollari della fine di settembre. Nel quarto trimestre del 2022, la società ha perso 222,1 milioni di dollari.