Salesforce es el mejor software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para las empresas en crecimiento debido a la gran cantidad de funciones, integraciones de terceros, personalización y opciones adicionales disponibles. En esta guía Salesforce opiniones te vamos a explicar todo lo que debes saber sobre este como qué es Salesforce

Una vez que se ha completado la implementación, Salesforce ofrece a los usuarios un producto muy bien diseñado que es rápido, potente y perfectamente adaptado a los procesos específicos de una empresa. Todo esto y mucho más hace que este sistema CRM sea ideal para empresas en crecimiento con necesidades diversas y cambiantes

Pasos para instalar Salesforce

A continuación, en este Salesforce opiniones te vamos a presentar una guía rápida sobre cómo como instalar este CRM:

  • Paso 1 – Instala Salesforce.
  • Paso 2 – Configura los ajustes del CRM y Salesforce iniciar sesión.
  • Paso 3 – Implementación y puesta en marcha.

¿Merece la pena utilizar Salesforce en 2022? ¿Por qué?

Podría decirse que Salesforce es el proveedor de CRM más conocido, con una comunidad establecida y una reputación bien ganada por ser uno de los líderes en el campo de la gestión de las relaciones con los clientes.

Aunque se creó para satisfacer las necesidades de las empresas y los grandes negocios, Salesforce ha ampliado su alcance con opciones simplificadas que son más fáciles y algo más asequibles de poner en marcha para las empresas pequeñas y en crecimiento.

salesforce que es

Tal como hemos comprobado en este Salesforce opiniones, la cantidad de opciones de personalización disponibles apenas es igualada por ningún otro proveedor de CRM, y aunque la configuración inicial requiere tiempo y suficientes conocimientos de IT, el producto final está garantizado para acomodar todos los procesos personalizados y satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas en crecimiento.

Una gran cantidad de funciones, opciones avanzadas de personalización y automatización, informes exhaustivos y la capacidad de evolucionar a medida que lo hace tu empresa hacen que el producto Salesforce sea nuestra principal opción de CRM para empresas en crecimiento.

Salesforce: opiniones de sus características

El producto Salesforce cuenta con una impresionante gama de funciones de CRM que lo convierten en uno de los mejores del mercado. A continuación, en este Salesforce opiniones, te las explicamos de forma más detallada.

Ecosistema empresarial completo

Salesforce ofrece una gama de productos empresariales que se integran perfectamente entre sí. Las empresas pueden crecer con su CRM y adoptar gradualmente nuevas funciones según sea necesario. Algunas de las categorías de productos de Salesforce son Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Safety Cloud, Heroku (una plataforma de desarrollo de aplicaciones), Quip (una herramienta de colaboración) y Salesforce Platform (con desarrollo de alto nivel, personalización, análisis e IA integrada).

Integraciones y complementos

La gran escalabilidad del software de Salesforce lo convierte en una excelente opción para las empresas en rápida expansión. Así lo hemos podido comprobar en este Salesforce opiniones.

curso salesforce

La tienda AppExchange de Salesforce es una de las formas en que los usuarios de CRM pueden crear sistemas personalizados e integrar sus aplicaciones empresariales favoritas.

La empresa también facilita la búsqueda de complementos basándose en el nombre del producto y la visualización de paquetes de productos específicos del sector. Dado que Salesforce es una empresa tan grande, la oferta de complementos específicos del sector es amplia, e incluso hay una sección separada para complementos específicos de pequeñas empresas, muchos de los cuales son gratuitos.

Herramientas de productividad intuitivas

Uno de los mayores puntos fuertes de Salesforce son las funciones integradas de gestión de proyectos que ofrece a sus usuarios finales. Una vez implementadas, los departamentos de ventas y marketing, así como los gerentes, encontrarán fácil gestionar y crear flujos de trabajo, asignar y seguir tareas, y comprobar los permisos.

Los paneles visuales de Salesforce permiten a tus representantes de ventas comprobar los indicadores clave de rendimiento (KPI) y realizar un seguimiento de su progreso hacia los objetivos, facilitando la productividad y la responsabilidad. Puedes añadir reuniones directamente desde la pestaña del calendario, obteniendo una visión general instantánea de tu agenda. También hay herramientas de productividad complementarias disponibles a través de la tienda AppExchange.

Personalización

Lo que realmente diferencia al CRM Salesforce de otros es su capacidad de personalización, tal como hemos podido ver en este Salesforce opiniones.

Mientras que otros CRM (como Sugar CRM u Oracle Netsuite) ofrecen opciones para personalizar los campos de acuerdos y contactos, las plantillas de correo electrónico y los cuadros de mando, el sistema de Salesforce te permite adaptar los diseños de las páginas mediante CSS; modificar las páginas de registros, los objetos, los botones y los enlaces; y añadir activadores Apex para las automatizaciones. También hay un Salesforce sandbox para desarrolladores y un generador de aplicaciones incluidos en cada plan. Además, AppExchange ofrece opciones casi ilimitadas para ampliar la funcionalidad del CRM.

Comunidad pionera

Casi todos los proveedores de CRM tienen algún tipo de comunidad en línea, pero la comunidad pionera de Salesforce está repleta de documentación de gran valor para los administradores, lo que la convierte en un verdadero activo como hemos podido ver en el momento de confeccionar este Salesforce opiniones.

Hay disponibles guías paso a paso sobre todo tipo de temas, desde cómo crear informes personalizados de CRM hasta cómo activar las notificaciones de los usuarios. También hay un amplio foro exclusivo para usuarios que permite la comunicación directa con otros administradores y usuarios de CRM, así como una completa plataforma de aprendizaje llamada Trailhead Salesforce que cuenta con varios cursos relacionados con el producto, oportunidades de actualización e incluso certificaciones oficiales.

Ventajas y desventajas de Salesforce

Ahora ya conoces más sobre este impresionante CRM. A continuación, en este Salesforce opiniones, te vamos a presentar cuáles son los puntos que más nos han gustado y los que menos.

Ventajas:

  • El CRM de Salesforce España es altamente personalizable y, con el tiempo, te permite modificar casi todos los elementos para que se ajusten a tus necesidades empresariales específicas.
  • El plan de menor precio incluye funciones avanzadas como correos electrónicos masivos, gestión de campañas de marketing, un creador de aplicaciones de arrastrar y soltar y asignación automática de clientes potenciales.
  • Hay una inmensa selección de materiales de apoyo, vídeos y tutoriales disponibles, así como una útil comunidad online.

Desventajas:

  • Debido a la gran cantidad de opciones de personalización y automatización, la configuración de Salesforce CRM para que se ajuste a los procesos y necesidades específicas de tu empresa puede llevar mucho tiempo y puede requerir la formación de tus administradores internos.
  • No hay una galería visual de las plantillas de correo electrónico disponibles, lo que facilitaría mucho la comunicación con los clientes y la automatización.

Pasos para instalar Salesforce en España

En este Salesforce opiniones hemos explicado la mayoría de características de este CRM, además de ver cuáles son sus puntos fuertes y débiles. En las próximas líneas te vamos a mostrar cómo puedes instalar Salesforce para tu empresa.

Paso 1 – Instalar el paquete gestionado

Es el momento de instalar el paquete gestionado. Un paquete gestionado es una colección de componentes y aplicaciones que hace que funcione la conexión entre tus cuentas de Salesforce CRM y Marketing Cloud. Sigue estos pasos para descargar la última versión del paquete gestionado:

  • Confirma que estás utilizando la versión más reciente de un navegador web compatible.
  • Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce CRM con tus credenciales de administrador y selecciona Instalar sólo para administradores.
  • Haz clic en Instalar (si se te pide, concede acceso a estos sitios web de terceros).
  • Haz clic en Continuar.
  • Asegúrate de esperar a que se complete la instalación del paquete gestionado antes de pasar al siguiente paso.

Paso 2 – Configurar los ajustes de CRM

salesforce iniciar sesion

Ahora que has instalado el paquete gestionado, hay algunas actualizaciones de configuración iniciales que deben realizarse en tu cuenta de Salesforce CRM. Así que sigue adelante e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce CRM con tus credenciales de administrador, si aún no lo has hecho.

Paso 3 – Implementación y puesta en marcha

Debido a la amplitud de las opciones de personalización, el proceso de implementación de Salesforce CRM varía drásticamente y puede durar entre un par de días y varias semanas. Aunque esto pueda parecer mucho, una vez que el sistema está configurado, los usuarios verán rápidamente que este CRM merece el esfuerzo. Además, es posible utilizar el software desde el principio y modificarlo a medida que evolucionan las necesidades de la empresa. Gracias al diseño intuitivo y a la sofisticación general del producto, la curva de aprendizaje no es muy pronunciada para los usuarios que no son administradores una vez que el producto está implementado.

trailhead salesforce

AppExchange de Salesforce permite a los usuarios ampliar la funcionalidad del CRM desde el principio y acceder a integraciones de terceros para miles de aplicaciones y productos de software, desde complementos internos de Salesforce hasta soluciones de terceros (tanto de pago como gratuitas). La escala de precios que utiliza Salesforce facilita a las empresas en crecimiento la creación de sistemas muy avanzados, pieza a pieza, a medida que se expanden.

Además de una amplia biblioteca de materiales de formación disponibles, Salesforce ofrece servicios de formación por un coste adicional. Esto puede merecer la pena para los propietarios de empresas preocupados por la configuración del CRM y la incorporación de usuarios.

Planes y precios de Salesforce España

En este Salesforce opiniones, hemos podido comprobar que puedes adquirir Sales Cloud CRM de Salesforce mediante cuatro niveles de suscripción diferentes: Essentials, Professional, Enterprise y Unlimited. En los próximos apartados te vamos a mostrar el Salesforce precio.

Todos los costes que se indican a continuación se aplican cuando se factura anualmente.

salesforce precios

Essentials

  • Precio: 25 dólares por usuario al mes; disponible para hasta 10 usuarios.
  • Características: Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales, tareas y oportunidades; asignación automática de clientes potenciales; prevención de duplicados; captura automática de la información web disponible de los clientes potenciales; correo electrónico masivo; campañas de marketing; informes y paneles personalizables; integración del correo electrónico con Gmail y Outlook; y aplicación móvil de Salesforce.

Sales Professional

  • Precio: 75 $ por usuario y mes.
  • Características: Todo lo que hay en el plan Essentials, además de gestión de fúneles, registro de clientes potenciales, puntuación de clientes potenciales basada en reglas, previsión colaborativa y aplicación móvil de previsión, gestión de presupuestos y pedidos, funciones y permisos, y sandbox para desarrolladores.

Enterprise

  • Precio: 150 $ por usuario y mes.
  • Características: Todo lo que hay en el plan Professional, más la automatización del flujo de trabajo y la aprobación, los equipos de ventas y los territorios, la puntuación de oportunidades y los informes avanzados.

Unlimited

  • Precio: 300 $ por usuario y mes.
  • Características: Todo lo que hay en el plan Enterprise, además de un centro de compromiso de ventas, perspectivas de ventas impulsadas por la IA con Einstein, cadencias de ventas y soporte 24/7.

Atención al cliente Salesforce

Como hemos podido comprobar en este Salesforce opiniones, Salesforce proporciona una amplia selección de recursos auto guiados, acceso a la comunidad pionera y asistencia técnica básica. Además, el paquete Unlimited incluye asistencia 24/7. Por una cuota adicional, todos los usuarios pueden acceder a la asistencia telefónica 24/7, al asesoramiento de expertos y a un gestor de cuentas dedicado.

Aunque Salesforce es un líder del mercado en cuanto a su tecnología de CRM, integraciones y capacidades, son varios los usuarios que opinan que el departamento de atención al cliente puede mejorar. Por ejemplo, en el momento de solicitar información sobre los servicios de la empresa, la respuesta fue tardía.

No obstante, por lo general los representantes del servicio de atención al cliente son muy serviciales y utilizan situaciones reales para explicar sus características y responder a preguntas sobre el programa. Además, son muy claros y ofrecen varias soluciones para ayudar a comprender mejor, aunque a veces se echa en falta un poco más de detalle.

Conclusión Salesforce opiniones

En definitiva, Salesforce es una gran opción para las empresas que se preparan o esperan un rápido crecimiento. Sin el CRM adecuado, el crecimiento puede ser un cambio difícil de navegar. Sin embargo, Salesforce hace que no sólo sea posible, sino también sencillo y agradable. Así lo hemos visto en este Salesforce opiniones.

Además, cuenta con sólidos análisis y su potente software de integración es de primera categoría. Si te interesa hacerte con este CRM, no dudes en clicar en el enlace de abajo.

Preguntas frecuentes

¿Se puede utilizar Salesforce como CRM?

¿Es Salesforce un buen CRM?

¿Es seguro Salesforce?

¿Por qué Salesforce puede ser un mal CRM?

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