Fragt man Warren Buffett nach dem Anlagehorizont ist die Antwort stets, man sollte Aktien für die Ewigkeit kaufen. Dafür ist es natürlich wichtig, eine Liste für Burggraben Aktien und eine Auswahl für sicherste Aktien der Welt zu haben. Im Grunde genommen, stellt in Aktien für die Ewigkeit investieren eine Form des Value-Investings dar.
Unsere 10 besten Aktien für die Ewigkeit 2023
| Aktie | Symbol | ISIN | WKN | Land/Währung |
| Berkshire Hathaway | BRK.B | US0846707026 | A0YJQ2 | USA/USD |
| BMW | BMW | DE0005190003 | 519000 | Deutschland/Euro |
| Hannover Rück | HNR1 | DE0008402215 | 840221 | Deutschland/Euro |
| Procter & Gamble | PG | US7427181091 | 852062 | USA/USD |
| JPMorgan Chase | JPM | US46625H1005 | 850628 | USA/USD |
| Mondelez | MDLZ | US6092071058 | A1J4U0 | USA/USD |
| Coca-Cola | KO | US1912161007 | 850663 | USA/USD |
| LVMH | MOH | FR0000121014 | 853292 | Frankreich/Euro |
| Regeneron Pharmaceuticals | RGO | US75886F1075 | 881535 | USA/USD |
| PepsiCo | Pep | US7134481081 | 851995 | USA/USD |
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Berkshire Hathaway – Die teuerste Aktie der Welt
Bei diesem Unternehmen handelt es sich um die weltberühmte Beteiligungsgesellschaft mit über 50 Tochterunternehmen von dem auch als Orakel von Omaha bekannten Investor Warren Buffett.
Die A-Aktie von Berkshire Hathaway ist mit einem Kurs von über 470.000 $ die teuerste Aktie, die jemals an der Börse gehandelt wurde. Allerdings gibt es mittlerweile für normalsterbliche Anleger auch die “Baby-Berkshire” genannte B-Aktie, die jedoch ebenfalls eine Blue Chip Aktie ist.
BMW – Aus Bayern in die ganze Welt
Bei diesem deutschen Premium-Automobilhersteller handelt es sich sowohl um eine hervorragende Dividenden Aktie als auch eine zyklische Aktie. Außerdem könnte man noch deutsche Aktien für die Ewigkeit hinzufügen.
Denn der weltweit agierende Konzern hat in seiner mehrere Jahrzehnte umfassenden Unternehmensgeschichte schon viele Krisen überstanden. Daher nennen viele Anleger BMW auch Dauerläufer Aktien für die Ewigkeit.
Hannover Rück – Der Profiteur der Zinssteigerungen
Dieses deutsche Versicherungsunternehmen hat ein jährliches Prämienvolumen von über 22 Mrd. Euro. Das spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, denn Hannover Rück ist einer der absoluten Highflyer unter den deutschen Burggraben Aktien.
Abgesehen davon zahlt der Konzern auch sehr stabile Dividenden und profitiert enorm von den derzeitigen Zinssteigerungen.
Procter & Gamble – Der Konsumgütergigant
Procter & Gamble ist ein US-amerikanischer Hersteller von verschiedenen antizyklischen Konsumgütern. Das Portfolio umfasst dabei über 100 bekannte Marken.
Unter anderem befinden sich darunter Oral-B, Ariel, Pampers, Charming, Head & Shoulders und viele mehr. Abgesehen davon gehört das Unternehmen zu den sogenannten Dividenden-Aristokraten und viele Anleger und Investoren bezeichnen es als sicherste Aktien der Welt.
JPMorgan Chase – Die größte Investmentbank der Welt
JPMorgan bildet nicht nur die größte Investmentbank der Welt, sondern auch zugleich eine der ältesten. Das Geschäftsfeld umfasst weltweite Tätigkeiten im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich. Während der Finanzkrise erwiesen sich die Anteile von JPMorgan als stabilste Aktien im Bankensektor.
Dabei zeigt sich in der Aktie eine beeindruckende Stabilität im Aktienkurs im Vergleich zum Segment der Finanzbranche. Daher kann man JPMorgan Chase besten Gewissens als auch als Aktien für die Ewigkeit 2022 empfehlen.
Mondelez – Die wahrscheinlich süßeste Aktie der Welt
Bei diesem amerikanischen Unternehmen handelt es sich um einen der größten Lebensmittelkonzerne der Welt, dessen Geschäftsfeld in über 150 Ländern vertreten ist. Mondelez ist eine der wenigen antizyklischen Aktien, im im Nasdaq 100 gelistet sind.
Der stabile Dividendenzahler bildet mit seinen zahlreichen Marken wie zum Beispiel Milka, Philadelphia oder Belvita ein Musterbeispiel für Burggraben Aktien. Daher hat sich Mondelez einen verdienten Platz in unserer Aktien für die Ewigkeit Liste gesichert.
Coca-Cola – Der inflationssichere Softdrinktitan
Der weltweit agierende Getränkekonzern bildet den Liebling aller Dividendeninvestoren und seine Anteile sind Anwärter auf den Titel sicherste Aktien der Welt. Das Portfolio von Coca-Cola umfasst über 500 verschiedene Marken, wobei allerdings alle in dem nicht alkoholischen Softdrinkbereich zu verorten sind.
Da Coca-Cola hier Weltmarktführer ist, verwundert es nicht, dass es sich hier um wahre Burggraben Aktien handelt. Hauptsächlich liegt das daran, dass das Geschäftsmodell sehr inflationssicher ist. Des Weiteren gehört Coca-Cola zu den absoluten Dividenden-Königen.
LVMH – Die antizyklischste Zykliker Aktie der Welt
Bei diesem französischen Luxusgüterkonzern handelt es sich um einen der größten Hersteller von Mode, Schmuck, Champagner und Parfum der Welt.
Trotz des sonst eher zyklischen Luxussegments liefen die Aktien von LVMH eher antizyklisch und sind stabilste Aktien in dieser Branche. Ein Umstand, den man immer im Auge behalten sollte, wenn man Aktien für die Ewigkeit kaufen möchte.
Regeneron Pharmaceuticals – Starke Kurssteigerungen bei stabilem Geschäftsmodell
Regeneron Pharmaceuticals bildet eine Besonderheit in unserer Aktien für die Ewigkeit Liste. Das liegt daran, dass man das biopharmazeutische Unternehmen sowohl unter Growth Aktien, allerdings andererseits auch unter Burggraben Aktien zählen kann.
Zwar zahlt der Konzern wie auch Berkshire Hathaway keine Dividende aus, hat aber extreme Kurssteigerungen zu verbuchen sowie makellose Geschäftszahlen in Umsatz und Gewinn. Daher ist Regeneron Pharmaceuticals ein sehr geeigneter Kandidat, wenn man in Burggraben Aktien kaufen möchte.
PepsiCo – Gegen den Markt auf Allzeithoch
Der US-Getränkehersteller ist ein direkter Konkurrent von Coca-Cola und eines der wenigen Unternehmen in dem Segment, das dem Dividenden-König das Wasser, oder besser gesagt das Cola reichen kann. Das beginnt schon dabei, dass es sich hierbei ebenfalls um einen Dividenden-Aristokraten handelt.
Seinem Namen als stabilste Aktien macht PepsiCo auch in der aktuellen Krise wieder alle Ehre, da der Aktienkurs derzeit auf Allzeithoch notiert und damit weit besser läuft als der S&P 500, in dem das Unternehmen gelistet ist.
Kriterien, die sicherste Aktien der Welt erfüllen sollten
Im Folgenden einige Methoden, mit denen man Burggraben Aktien aus der riesigen Masse an Wertpapieren an der Börse identifizieren kann. Diese umfassen sowohl technische als auch fundamentale Analysemethoden.
Da selbst Dauerläufer Aktien für die Ewigkeit in den seltensten Fällen alle Kriterien zugleich erfüllen, ist es natürlich nicht zwingend notwendig, dass ein Kandidat in jedem Bereich gleich stark ist. Grundsätzlich zählt jedoch, beim Aktien für die Ewigkeit kaufen, dass je mehr Faktoren erfüllt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine positive Entwicklung in der Zukunft.
Trends
In vielen Fällen haben Burggraben Aktien sehr stabile Trends in den Aktienkursen. Diese sollten jedoch auf einer möglichst hohen Zeiteinheit betrachtet werden. Im besten Fall sieht man sich das Unternehmen auf einer Sicht von Jahrzehnten an.
Erkennt man hier trotz Krisen stabile Trends, ist das ein sehr positives Zeichen. Auch Faktoren wie die 10-Jahresperformance sollten positiv sein, denn wenn man bereits in der Vergangenheit kein Geld mit einer Aktie verdient hat, ist es nicht besonders wahrscheinlich, dass dies in der Zukunft geschieht.
Beta-Faktor
Der Beta-Faktor bezeichnet die Schwankungsbreite einer Aktie im Verhältnis zum Index, in dem sie gelistet ist. Ein Beta von unter 1:1 bedeutet, dass die Aktie eine schwächere Schwankung aufweist als der Index.
Ein Beispiel hierfür wäre Procter & Gamble im Vergleich zum S&P. Der Beta-Faktor dieser Aktie liegt bei etwa 0,5:1, fällt der Index also um 1 %, so fällt PG im Durchschnitt nur 0,5 %. Zahlreiche Studien belegen, dass Aktien mit niedrigem Beta eine Outperformance zum Markt erreichen.
Dividendenhistorie
Ein sehr aussagekräftiges Kriterium, das man unbedingt beachten sollte, wenn man in Aktien für die Ewigkeit investieren möchte. Die Dividenden sollten hierbei natürlich möglichst stabil ausgeschüttet werden und im Idealfall eine steigende Tendenz über die Jahre aufweisen. Generell sind viele Burggraben Aktien zugleich auch Dividenden-Aristokraten.
KGV & KVC
Das Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnis sollten immer im mittleren oder sogar niedrigen Bereich liegen, wenn es sich um sicherste Aktien handelt. Daraus abgeleitet sollte das betreffende Unternehmen auch gute Geschäftszahlen mit steigenden Gewinnen und Umsätzen aufweisen.
Geschäftsmodell
Sehr wichtig ist natürlich, in welcher Branche die betreffende Aktie beheimatet ist. Bevorzugt werden sollten hier immer antizyklische Segmente wie Konsumgüter, Gesundheit und zum Teil auch die Finanzbranche.
Auch hier gibt es natürlich immer wieder Ausnahmen, wie beispielsweise die LVMH Aktie, die zwar aus einem eher zyklischen Segment stammt, aber sich dennoch antizyklisch verhält.
Was sind Burggraben Aktien und was macht sie besonders?
Unter Burggraben Aktien versteht man Unternehmen, die ein felsenfestes Geschäftsfeld haben und somit praktisch Dauerläufer Aktien für die Ewigkeit darstellen. Die Beschreibung von Burggraben Unternehmen ist so gut wie gleichbedeutend mit sicherste Aktien der Welt. Im Grunde kann man das Konzept sehr gut anhand von Coca-Cola beschreiben.
Das Geschäftsmodell dieses Konzerns ist antizyklisch, weil es Softdrinks herstellt und somit Güter des täglichen Bedarfs. So sind die Absätze der Produkte krisensicher, da auch in Wirtschaftskrisen der Flüssigkeitsbedarf der Menschen unverändert bleibt. Daher bilden solche Wertpapiere eine stabile Anlage, unabhängig von den aktuellen Marktphasen.
Zwar sind diese Aktien selten extreme Performance Booster. Jedoch werfen sie meist eine stabile Rendite ab, häufig gepaart mit einer guten und ebenso stabilen Dividende. Dadurch bilden krisensichere Aktien einen sicheren Grundpfeiler für Anleger im Rahmen einer ausgeklügelten Portfoliostrategie
Weshalb nennt man diese Unternehmen Burggraben Aktien?
Was auf den ersten Blick wie eine etwas eigenartige Bezeichnung klingt, erweist sich bei genauerem Hinsehen als logische Beschreibung. Da die betreffenden Unternehmen so stabile Geschäftsfelder haben und sich deshalb in Krisen als sehr defensiv und stabil erwiesen.
Daher werden die Geschäftsmodelle häufig mit einem Burggraben verglichen. Denn so wie diese Versuche von einfallenden Wikingern abwehrten, schützen die konstant fließenden Umsätze und Gewinne dieser antizyklischen Aktien das eigene Depot vor starken Kurseinbrüchen. Sogar dann, wenn es zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten an den globalen Aktienmärkten kommt.
Bekannte Investoren, die in Aktien für die Ewigkeit investieren
Zahlreiche Investment Bücher befassen sich damit, wie man die besten Aktien für die Ewigkeit kaufen kann. Einer, der diesen Begriff für immer geprägt hat, ist Benjamin Graham, der Mentor von Warren Buffett in seinem Klassiker “The Intelligent Investor“.
In diesem wurde das Value-Investing, welches gleichbedeutend damit ist, Burggraben Aktien zu kaufen, für damalige Verhältnisse auf ein neues Level gehoben.
Warren Buffett selbst hat Grahams Ansatz wiederum weiterentwickelt und daraus die Methode erfunden, die 10 stärksten Aktien der Welt im Rahmen einer Portfoliostrategie zu bündeln, um eine dauerhafte Outperformance zum S&P 500 zu erzielen.
Ein weiterer Börsenexperte, der sehr darauf bedacht war, sicherste Aktien der Welt zu kaufen, ist der ehemalige Hedgefonds-Manager Jim Cramer. Dieser gibt in seiner amerikanischen Fernsehsendung namens Mad Money nach wie vor stetig Aktientipps. Dabei empfiehlt er sehr häufig, dass man Aktien für die Ewigkeit kaufen und halten soll.
Wie findet man stabilste Aktien?
Zum einen kann man natürlich eine Burggraben Aktien Liste wie unsere zur Inspiration nutzen. Man kann als Aktionär natürlich auch den S&P 500 nach geeigneten Kandidaten durchsuchen und so sein Vermögen nach einer eigenen Auswahl im Portfolio anlegen. Um hier allerdings keine Fehler zu machen, gilt es einige Informationen zu beachten.
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Aktien für die Ewigkeit nach Ländern
Schauen wir uns nun noch einige Aktien für die Ewigkeit nach ihrer Herkunft sortiert an:
Aktien für die Ewigkeit Deutschland
Allianz
Bei diesem Unternehmen handelt es sich um einen der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzkonzerne weltweit. Die Allianz ist außerdem eine hervorragende und stabile Dividendenaktie.
BMW
Der Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern produziert einige der bekanntesten und beliebtesten Automarken der Welt. Abgesehen davon überzeugt die BMW Aktie durch ein krisenfestes Geschäftsmodell und sind bekannte deutsche Aktien für die Ewigkeit.
Hannover Rück
Der Versicherungskonzern ist einer der größten Rückversicherer der Welt. Dabei wird von Unfall- über Renten- und Haftpflichtversicherungen sowie vielen anderen eine sehr breite Produktpalette angeboten.
Aktien für die Ewigkeit USA
Berkshire Hathaway
Das US-amerikanische Holdingunternehmen unterhält selbst sehr viele Tochtergesellschaften und Value-Aktien von anderen Konzernen. Sodass die Aktie schon fast wie ETFs für Burggraben Aktien angesehen werden kann.
PepsiCo
Der Softdrinkgigant stellt praktisch das einzige Unternehmen in dem Segment dar, welches Coca-Cola eine ernsthafte Konkurrenz bildet. Derzeit zeigt die Aktie eine hohe Relative Stärke zum S&P 500 Index.
Mondelez
Bei diesem Konzern handelt es sich um einen der größten Produzenten von Süßigkeiten weltweit. Im europäischen Raum ist vor allem die Marke Milka sehr bekannt, die sich im Besitz von Mondelez befindet.
Aktien für die Ewigkeit aus aller Welt
Unilever
Der englische Konzern gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Lebensmittel, Körperpflege-, Waschmittel- und Reinigungsprodukten. Unilever hat eine sehr große Marktkapitalisierung und ist zudem eine sehr gute Dividendenaktie.
Nestlé
Bei diesem Unternehmen aus der Schweiz handelt es sich um einen der weltweit größten Herstellern von Lebensmitteln, Tabak- und Pharmaprodukten. Das Hauptgeschäftsfeld liegt jedoch im Bereich der Nahrungsmittel und Getränke.
LVMH
Einer der größten Produzenten von Luxusartikeln, der in Frankreich beheimatet ist. Zahlreiche bekannte Luxusmarken werden unter dem Dach von LVMH produziert und vertrieben.
Aktien für die Ewigkeiten kaufen – Schritt für Schritt investieren
Wir empfehlen für den Kauf von Aktien die online Trading Plattform eToro und geben hier eine Schritt-für Schritt Anleitung zum Erwerb diverser Finanzprodukte:
Schritt 1: Die Anmeldung durchführen
Dafür müssen Sie einfach nur dem unten stehenden Link zur Website von eToro folgen. Anschließend auf “In Aktien investieren” klicken. Danach müssen ein paar einfache Daten eingegeben werden, wie der Name und der aktuelle Wohnort.
Schritt 2: Verifikation – KYC
Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen muss das Konto mit einem Ausweis verifiziert werden, um darauf handeln zu können.
Schritt 3: Konto aufladen
Um zu handeln, muss das Konto natürlich kapitalisiert werden. eToro bietet zahlreiche Möglichkeiten von Überweisungen, Skrill über Paypal und Kreditkarte an. Am schnellsten geht es mit letzteren beiden.
Schritt 4: Aktien für die Ewigkeit kaufen
Da die Plattform von eToro sehr einfach ist, sind Aktien über die Suchleiste sehr einfach zu finden. Wenn die gewünschte Aktie gefunden ist, einfach auf “Traden” klicken.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem der zu investierende Betrag eingegeben werden kann. Optional kann ein Stop Loss oder Take Profit angehängt werden, was allerdings weniger ratsam ist, wenn man in Aktien für die Ewigkeit investieren möchte.
Dann auch “Trade eröffnen” klicken, binnen Sekunden erscheint die Aktie im Depot.
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Also Aktien für die Ewigkeit kaufen, oder nicht?
Zusammenfassend kann man sagen, dass Burggraben Aktien immer eine gute Anlagemöglichkeit bilden. Hier verbindet sich ein gutes Chancenprofil mit nur geringen Risiken. Weshalb es prinzipiell kein Fehler ist, wenn man jetzt in Aktien für die Ewigkeit investieren möchte.
Vor- und Nachteile von Aktien für die Ewigkeit
Vorteile
- Einerseits handelt es sich bei diesen Unternehmen zum großen Teil um krisenfeste Aktien, die selbst in stürmischeren Phasen der Aktienmärkte einen sicheren Hafen für das Portfolio bilden.
- Zudem bringen die hohen Dividenden, welche diese Aktien häufig ausschütten, auch einen stetigen Cashflow aufs Depot, womit Anleger neue Aktien für die Ewigkeit kaufen können. Dadurch wächst mit den Jahren sowohl der gesamte Wert des Portfolios als auch der erzielte Cashflow stetig weiter.
- Ein weiterer Vorteil dieser Unternehmen ist, dass es sehr selten zu unangenehmen Überraschungen kommt. So sind Fälle wie beispielsweise Wirecard oder seit neuestem die Kryptobörse FTX, bei denen das Geschäftsfeld von Betrug überschattet wurde, zwar theoretisch möglich. In der Praxis ist das aber bei Kandidaten aus unserer Aktien für die Ewigkeit Liste oder auch vergleichbaren Unternehmen noch nie vorgekommen.
Nachteile
- Im Vergleich zu den zahlreichen Vorteilen wirkt der praktisch einzige Nachteil, den stabilste Aktien mit sich bringen, beinahe marginal. Der größte Nachteil ist, dass in Boom-Phasen der Wirtschaft, wenn Hochkonjunktur und Niedrigzins das Ruder übernehmen, sie meistens etwas schwächer performen als typische Zykliker Aktien oder auch Growth Aktien.
- Ein weiterer Punkt ist zusätzlich erwähnenswert, wenn man in Aktien für die Ewigkeit investieren möchte. Ein minimales, aber dennoch vorhandenes Risiko ist natürlich, dass selbst Burggraben Aktien aus der Vergangenheit nicht zwingend auch in der Zukunft ein so felsenfestes Geschäftsfeld haben, auch wenn das sehr wahrscheinlich ist. Daher sollte man auch beim Aktien für die Ewigkeit kaufen nie vergessen, das Portfolio entsprechend zu diversifizieren.
Fazit
Zusammenfassend kann man sagen, dass Anleger grundsätzlich nicht viel falsch machen können, wenn sie Aktien für die Ewigkeit kaufen. Vorausgesetzt natürlich, dass man diese auch tatsächlich korrekt identifiziert. Eine gute Hilfe kann Ihnen dabei unsere Burggraben Aktien Liste leisten.
Die besten Strategien, um sicherste Aktien in einem Portfolio zu bündeln, bestehen meistens aus Carry Strategien (Dividenden) oder auch dem klassischen Value-Investing. Wie stabil diese Art des Investierens in Krisenjahren wirklich ist, zeigte sich auch dieses Jahr wieder, da Aktien für die Ewigkeit 2023 deutlich besser liefen als der S&P 500 Index.
Die Frage “Aktien für die Ewigkeit kaufen, oder nicht?” kann also eindeutig mit Ja beantwortet werden.
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